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Was sind ihre hauptziele bei der vermögensverwaltung?

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Vermögensaufbau

Ruhestandsplanung

Steueroptimierung

Nachhaltige Investitionen

Risikoabsicherung

Wie hoch ist ihr aktuelles anlagevermögen?

Welche art von anlagen interessieren sie am meisten?

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Aktien

Anleihen

Immobilien

Rohstoffe

Fonds

Nachhaltige Anlagen

Haben sie bereits erfahrungen mit anlageberatung?

Wie würden sie ihr risikoprofil beschreiben?

Was ist ihre bevorzugte kommunikationsmethode?

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E-Mail

Telefon

Persönliches Treffen

Videokonferenz

In welchem zeitraum planen sie ihre anlageentscheidungen?

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